| ◆ 經營理念 |
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- 以獨立財務顧問角色與全球數十家以上的金融機構合作
- 提供多樣化的金融與投資帳戶型產品
- 給予客戶最多元化的金融服務與建議
- 經由區域性與個人化的顧問服務建立相關投資組合與稅務規劃
- 以期照顧到每位客戶獨特的理財需求與目標
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| ◆ 集團主要事業體簡介 |
| 寰宇投資顧問有限公司 |
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- 以獨立財務顧問的角色為目標，為客戶提供獨立、客觀、專業及度身訂做的財務諮詢服務，從中長期投資規劃中，為客戶實現財富增值。
- 以專業之個人理財規劃及投資顧問兩類型服務方式，提供中、港及台的境內與境外金融諮詢顧問。
- 同時與國際級金融機構合作開發及代理各項金融投資保險等商品，並提供全球資產分佈等投資研究與顧問諮詢服務。
持牌證照：
- 「香港證券及期貨事務監察委員會(HK SFC)」許可經營持牌法團（中央編號：AGN867）
- 「香港保險顧問聯會(HK CIB)」會員（會員編號：330）
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| 寰宇財富管理服務公司 |
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- 以「前店後廠」模式發展保險商品平台與顧問業務為主。
- 提供產品平台及客戶管理服務系統予大中華地區之獨立財務顧問(IFA)、保險經紀暨証券金融機構等公司，協助經營其客戶關係與服務。
持牌證照：
- 「香港保險顧問聯會(HK CIB)」會員 (會員編號：384)
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| 寰益投資諮詢(上海)有限公司 |
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- 寰益投資諮詢公司於2007年3月份於上海設立，為集團括展至中國內地的首個灘頭堡。
- 主要業務目標，乃結合兩岸三地的財富管理經驗，與其它內地教育機構與策略夥伴合作，共同提供個人財富管理顧問諮詢服務與金融保險業務人才培訓，期為業界培養出專業人才以滿足不同客戶對於理財規劃的全方位需求。
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