我的保單 產品資訊 理財學院 事業平臺 登  出  
資產管理服務｜ 聯絡方式｜ 精英招募

因應低利率時代的的來臨，現今資產中長期保值及逐漸增值的重要性日增！每個人都需要認知資產的正確管理方法，來追求更多財富或保障自己已得的財富；優良的資產管理方法應該包括訂定中長期理財目標、建立資產管理流程、執行過程中紀律的遵守。培養長期儲蓄的習慣與好的理財能力是一輩子的志業， 如同保健身體健康一樣重要。GIA 訂定以下的資產管理步驟，幫助您有效管理您的資產：

理財診斷

財務及稅務規劃

投資策略&風險管理

即時的帳戶分析

績效評估
(一) >(五)績效評估
本績效評估以GIA整合式資產管理有關投資計畫暨儲蓄計畫下的投資策略與風險管理架構為評估重點。 該投資策略與風險管理部份，是以資產配置為主並選擇有優良風險管理架構的投資商品為投資標的，所以本績效評估辦法， 首先評估資產配置，其次再評估投資產品。
資產配置年度績效評估
國際股票基金組合投資績效是否超過
Global Equity Index, e.g, MSCI World Index 		國際債券基金組合投資績效是否超過
Global Bond Index, e.g, JP Morgan World Bond Index ? 		另類投資商品組合投資績效是否超過
Hedge Fund Index Performance, e.g, CSFB/Tremont Index ?
 
年度絕對投資報酬是否超過十年期美國公債年報酬率?  

投資產品績效評估
另類投資產品
  • 同類型投資策略下的投資績效與風險評估
  • 不同類型投資策略下的各個index與風險比較
  • 該產品之績效是否有不尋常的表現，原因何在？
  • 該產品之透明度與財務槓桿是否有改進？
  • 投資團隊是否有重大調整？
共同基金
  • 該基金之風險波動幅度是否超過整體投資組合之風險波動幅度過大？
  • 該基金之資產規模是否有劇烈變動或急劇 的縮小？

我的保單│ 產品資訊│ 理財學院│ 事業平臺│ 回首頁
寰宇顧問網 版權所有，轉載必究 　 |  隱私權保護政策  |   免責聲明 |  聯絡方式  | 與我們聯絡 意見信箱
本金融商品資訊可能僅限於若干司法權區內發表，在任何不準發表有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內，本資訊不構成該等建議或邀請。投資任何基金之前，請先詳細閱讀有關各基金之公開說明書。
  本網站提供之股票基金等數據僅供參考，正確價格皆以原基金公司或證交所提供之為準；且本公司無須對個人投資行為所招致之傷害或損失負任何責任。
  © Copyright Global Investment Advisors Limited.